Kyseessä on Helvetia Baloise -ryhmän, joka muodostettiin Helvetian ja Baloisen yhdistyessä, ensimmäinen vanhempien lainojen emissio. Se herätti suurta kysyntää laajalla sijoittajajoukolla.
Kauppa koostui kolmesta erästä:
• 150 milj. CHF, eräpäivä 2028 ja kuponki 0,625%
• 175 milj. CHF, eräpäivä 2032 ja kuponki 1,125%
• 225 milj. CHF, eräpäivä 2036 ja kuponki 1,50%
“Tämä onnistunut kauppa on uuden Helvetia Baloise -ryhmän ensimmäinen pääomamarkkinaemissio ja osoittaa sijoittajien suuren luottamuksen yhdistyneeseen yritykseemme”, sanoi Helvetia Baloisen talousjohtaja Matthias Henny. “Positiivinen vastaanotto vahvistaa, että markkinat tunnistavat fuusion strategisen logiikan, tulojemme vahvemman monipuolistamisen ja vakaan talousprofiilimme.”
Toimeksiannossa toimivat yhdessä johtavina pääjärjestäjinä Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank sekä UBS.
Medienkontakt:
Corporate Communications
Telefon: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia-baloise.com
